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电动车年末整体冲量 新势力为何全年大面积不及格?
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身无分文的少年
2023-1-5 20:14:09
记者 严利婷
编辑 高宇雷
2022年,在国内新能源补贴退坡的刺激下,电动车在12月迎来了回光返照。
1月1日-3日,新、老造车势力相继公布最新交付数据。总体来看,12月,电动车企都迎来了全年的高光时刻,包括比亚迪、特斯拉、埃安、蔚来、理想、极氪等多家车企,单月交付量均创下历史新高。其中,比亚迪更是连续4个月新能源销量突破20万,12月份再度刷新记录达到23.5万辆。
作为新势力领头羊,特斯拉走出Q3业绩低谷,单季产销量均创历史新高。2022年Q4,特斯拉全球产量为43.97万辆,全球交付量则为40.5万辆。至此,2022年,特斯拉全球总交付量为131万辆,按照销量排名,特斯拉仅次于坐拥186.9万辆销量的比亚迪,位居全球新能源汽车销量亚军。
最终,市场呈现出以比亚迪和特斯拉为首的两超多强局面,而隐藏在年末这波交付上涨背后,国内电动车市场正在迎来新的分化。
12月新势力走势分化 哪吒、零跑交付量承压
从12月业绩来看,第一梯队已相继走出低谷,第二梯队则集中迎来压力。
作为国内新势力的排头兵,表现最猛的仍是广汽埃安。继9月、10月之后,广汽埃安12月交付量再度突破3万,稳居国内新势力销量冠军。今年10月份,广汽埃安已提前完成全年20万辆的交付目标,根据最新数据显示,2022年全年,广汽埃安累计交付量达到27.1万辆,同比增长126%。
其次,就是理想汽车。12月份,理想在新车L8、L9的带动下,单月交付量首次突破2万辆,达到21233辆。对此,理想汽车联合创始人沈亚楠表示,理想汽车是新势力中最快实现单月交付破2万的品牌,并且,L8、L9单月交付量均已破万,这将进一步巩固理想在30-50万元区间的市场地位。
2022年下半年,理想汽车打破过往单品突破的模式,开启“套娃式”更新并集中推出3款新车,L9、L8、L7,依次卡位45-50万元、35-40万元、30-35万元价格带,不过,截止目前,理想在售车型主要是L9与L8,二者分别于去年8月和11月启动交付,L7则将于2月份正式上市并启动交付。
对于新车销量,理想汽车管理层也颇为乐观。今年Q3业绩分析会上,沈亚楠曾表示,2023年,L9的稳态销量将在0.8万-1.1万辆,L8的稳态销量将在1万-1.4万辆。这意味着,理想的月均稳态销量将在1.8万-2.5万辆之间,2022年Q4,理想累计交付量为4.63万辆,月均交付量已超过1.5万辆。
对比之下,同样处在转换期的蔚来则远未爆发出销量潜能。12月份,蔚来单月交付量为15815辆,同比增长50.8%。其中,二代新车ET7、ET5、ES7累计交付量为13127,约占当月总交付量的83%。12月25日,蔚来创始人李斌对外表示,2023年将是蔚来二代车型销量集中释放的一年。
按照李斌的规划,本次NIO DAY上发布的两款新车,EC7和ES8将于今年5月6月启动交付。此外,蔚来还将在今年上半年发布3款新车。从6月份开始,蔚来将共有8款新车同步在售,而随着产能爬坡结束,2023年下半年蔚来将进入直线加速阶段,全年交付量则有望超过雷克萨斯达到20万辆。
不过,蔚来在短期内仍面临较大压力。本次交付数据公布前夕,蔚来发布公告称,由于近期疫情爆发导致生产交付受阻,叠加供应链的限制与注册程序中断的扰动,将下调2022年Q4交付指引至3.85万-3.95万辆,根据最新数据显示,2022年Q4,蔚来实际交付量为40052辆,整体勉强达标。
此前,被市场唱衰的小鹏汽车则打了一场翻身仗。12月份,小鹏新车交付量重新站上一万大关,达到11292辆,环比增长几乎翻番,其中,新一代旗舰车型小鹏G9功不可没,单月交付量达到4020辆。至此,2022年Q4,小鹏汽车累计交付量达2.22万辆,略超2万-2.1万辆的交付指引。
第二梯队的玩家却没有这么幸运。12月份,哪吒、零跑交付量均出现疲态,在新势力中整体排名垫底。其中,此前一度冲上新势力销冠的哪吒汽车,12月交付量仅为7795辆,同比下降23%,环比几乎腰斩,而零跑汽车交付量连续三个月跌破1万大关,12月交付量环比仅微增5.5%至8493辆。
为了进一步打开市场销量,零跑将目光投向增程车型。对此,零跑高级副总裁兼董事会秘书敬华表示,在电池成本高居不下的情况下,增程式汽车和混动汽车的性价比以及产品竞争力较强。2022年年底,零跑汽车已经推出了首款增程车型C11,根据电厂了解,这款车型将于今年Q1启动交付。
按照创始人朱江明的规划,2025年底之前,零跑汽车开发的所有新车将标配增程车型。对此,利得证券董事总经理王荣昆认为,相较于蔚小理,零跑汽车等第二梯队玩家本身起步较晚,当前新能源市场环境也并不理想,零跑汽车还试图用更为落后的动力系统去与其他车企竞争,整体风险较大。
2022年新势力大面积不及格 特斯拉仅完成九成目标
不过,面临业绩风险的远不止哪吒与领跑。对于大部分造车新势力来说,这波翘尾行情还是来得太晚,早已无法逆转全年弱势走向。
据电厂不完全统计,2022年,特斯拉、蔚来、理想、小鹏、零跑等多家头部车企均未完成全年销量目标。以特斯拉为例,此前,马斯克曾公开表示,特斯拉销量将以年均50%的幅度增长,以此计算,2022年,市场预期特斯拉的交付量为140万辆,最终,特斯拉仅完成全年目标的九成左右。
事实上,特斯拉的业绩完成度足以令人友商羡慕。毕竟,国内造车新势力中,除埃安超额完成目标外,大部分玩家均较年初设定的目标相去甚远。2022年年初,蔚小理设定的交付目标分别为15万辆、25万辆、20万辆,随后,理想将目标下调至17万辆,但这依然无法改变业绩不达标的结局。
根据最新数据显示,2022年,蔚来汽车累计交付量为12.25万辆,同比增长34%,但全年业绩完成度仅为82%;理想汽车累计交付量为13.32万辆,同比增速达47%,按下调后的目标计算,业绩完成度也只有为78%;小鹏汽车累计交付量为12.08万辆,同比增长23%,业绩完成度更不足一半。
与之类似的还有AITO问界。最初,华为常务董事、智能汽车解决方案BU CEO余承东设定的2022年交付目标为30万辆,不过,2022年上半年,问界M5的总交付量仅为2.1万辆,随后,华为方面又将交付目标下调到10万-20万辆,但问界最终也未能完成目标,2022年实际交付新车7.6万辆。
此外,极氪汽车与哪吒汽车虽勉强完成交付目标,但前者也是多次下调交付目标后的结果,后者则正面临交付量下滑的压力。根据电厂了解,从去年11月开始,哪吒汽车交付量持续下滑,业绩注水的质疑声也屡见报端,但不同于零跑汽车,面对种种市场压力,哪吒汽车将突破口转向了高端市场。
2022年11月,哪吒汽车基于全新山海平台打造的首款新车哪吒S已经启动交付,这款新车定位中高端智能电动轿跑,整体售价进一步上探至34万元。截至12月末,哪吒S累计交付量为2205辆,本次广州车展期间,哪吒汽车副总裁兼营销公司总裁江峰透露,这款车的小订订单已突破2万。
此前,中信建投证券首席汽车分析师程似骐曾在2022中国汽车论坛上表示,年底补贴退坡将卡死一批车企,很多车企将被迫高端化,高端纯电市场将更加拥挤,新能源行业集中度也会被迫提升,而上游供应链仍在持续施压,2023年,所有车企都面临一个战略性选择,是要销量还是毛利率?
除了哪吒汽车之外,截至目前,包括比亚迪、广汽埃安、小鹏汽车等主打大众市场的电动车企均在冲击高端化。今年9月,广汽埃安已经推出了全新高端品牌昊铂,本次广州车展期间,昊铂品牌的新款轿跑Hyper GT已经对外亮相,而据电厂了解,比亚迪旗下高端品牌仰望也将于1月5日发布。
随着新能源补贴退出及全球经济下行压力加剧,市场对于今年全球电动车市场环境并不乐观。对此,摩根士丹利近期在研报中指出,长期来看,电动车市场仍存在高增长机会,但2023年,电动车市场将是令人失望的一年,全球电动车销量增速将从2022年初的68%降至2023年的15%-20%。
对此,程似骐认为,当前,市场正处在从左侧到右侧变迁的过程,2023年,整个汽车板块仍存在确定的结构性机会,其中,新能源车对燃油车的加速替代将仍然是汽车市场最强大的增长动能。按照程似骐预计,2023年,国内新能源渗透率将提升至38%,而自主品牌市场份额则会突破50%。
这一观点也与广汽埃安总经理古惠南不谋而合。12月30日,古惠南在广州车展上表示,近年不少国际品牌逐渐退出中国市场,美国、韩国、欧洲的汽车品牌下行,市场份额将向中国的头部企业聚集。此外,古惠南还进一步表示,2023年,广汽埃安的销售目标是保50万辆挑战60万辆。
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呵呵哒,2023年,广汽埃安的销售目标是保50万辆挑战60万辆。网约车之王
2023-1-5 21:13:39
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