新能源汽车发展势头不减，电池疯狂扩产下的隐忧

2023年开年特斯拉开始暴走，把中国新能源汽车市场搅得动荡不安。而与电动车息息相关的电池产业，也开始进入了一种疯狂扩张的状态。
            

            
            中汽协数据显示，2022年我国新能源汽车产销分别达705.8万辆和688.7万辆，同比增长96.9%和93.4%，市占率达25.6%。预计2023年我国新能源汽车销量可达900万辆，同比增长35%。
            特斯拉在中国市场大搞价格战产生了连锁反应，造车新势力品牌被迫跟进，这在相当程度上会促进消费者的购买欲望，有观点认为因为降价，2023年中国新能源汽车销量或将突破1000万辆。
            新能源汽车发展势头不减，动力电池市场也随之迎来新一轮扩张。
            新能源汽车发展势头正盛，电池企业持续扩张
            据了解，1月4日，比亚迪新能源动力电池徐州生产基地奠基仪式在徐州举行。该生产基地总投资100亿元，预计实现年产动力电池15GWh；比亚迪新能源动力电池“超级工厂”1月底在温州正式启动建设。据介绍，该基地规划年产20GWh，预计明年第一条产线投产。
            

            
            1月18日，亿纬锂能发布公告，公司将在四川简阳建设电池生产基地，预计年产能20GWh，总投资100亿，建设周期两年；
            1月19日，赣锋锂业公告，公司拟在东莞投资建设年产10GWh新型锂电池及储能总部项目，计划总投资人民币50亿元。同时，公司还将在重庆投资建设年产24GWh动力电池项目，计划总投资人民币100亿元；
            比克电池将在常州建设电池生产基地，项目涵盖30GWh大圆柱电池产线及研发中心；孚能科技将在广州规划年产30GWh动力电池生产基地，预计2025年正式投产；1月31日，盛虹控股集团在张家港建规划电池超级工厂，首期24GWh项目和独立主体的新能源电池研究院，总投资140亿元，计划三年内建成投产。
            在2022年，中国动力及储能电池项目新增近50个，总产能规划超1.2TWh。
            

            
            从2022年开始，动力电池的产能规划一直在增加。这背后的核心逻辑是，电池行业正在持续释放巨大且多样化的市场需求，由此给到企业更多的市场机会。
            同时，经历多年沉淀与发展，二三线动力电池企业在市场定位、客户绑定、产品技术路线等各个维度上，也逐渐找到适合自身特色的发展路径，这也成为其加速产能扩张背后的底气。
            尽管如此，产能过剩风险不容忽略。
            头部企业优势明显，竞争者短期内难以超越
            中国汽车动力电池产业创新联盟公布的信息显示，2022年1-12月国内动力电池企业装车量TOP15的名单中，宁德时代装车量142.02 GWh，市占率为48.2%，排名第一；比亚迪电池装车量69.10 GWh，市占率为23.45%，位居第二；中创新航、国轩高科、欣旺达分别以6.53%、4.52%、2.62%的占比位居第3-5名。第6-10名则分别为：亿纬锂能、蜂巢能源、孚能科技、LG新能源、瑞浦兰钧。
            

            
            2022年，宁德时代与比亚迪两家的市占率合计超过了70％，行业前两名的领先优势非常大，这也意味着头部市场格局非常稳定。
            从整个市场来看，2022年全年我国新能源汽车市场共计57家动力电池企业实现装车配套，前10家瓜分了近95%的市场份额，而其余47家电池企业仅争夺余下的5%的市场份额。
            

            
            而在储能市场，宁德时代和比亚迪表现也十分亮眼。从全球范围来看，宁德时代以24.5%的市场份额排名第一，其次分别为比亚迪、韩国三星SDI、韩国LGES，四家企业储能锂离子电池出货量合计份额接近70%。从中短期来看，宁德时代和比亚迪等巨头仍将占据市场主导地位，他们在渠道、品牌和产能优势方面积累了相当多的优势。
            参与竞争的企业在诸多方面的差异化并不是十分明显，无论是在技术亦或是产品性能方面给市场眼前一亮的东西，因此短期内难以撼动市场巨头
            产能过剩需要警惕，技术研发也得跟上来
            根据公开测算，2022年我国动力电池产量545.9GWh，而去年国内累计装车量仅294.6GWh。扣除68GWh的出口量后，2022年全年电池产量与装车量间的差额达到了183.3GWh，装车量占比61.6%。产能过剩的情况已经非常明显。
            

            
            随着2023年中国动力电池新建产能的集中释放，市场压力将越来越大。根据相关机构预测，到2025年中国新能源汽车市场需要的动力电池产能约为1000GWh到1200GWh，而目前包括电池厂、整车厂和其他跨界企业的产能规划已经达到4800GWh，是前者的4倍。
            相当数量的电池企业一味地扩大产能，却忽略了产品的升级研发，导致动力电池市场两极分化严重，出现了低水平重复建设的问题，另外由于新能源汽车发展出现了一些更新更高的技术需求，相当电池企业的产品性能、技术不达标，只能应用在入门产品，或者低续航产品，比如电动自行车。
            因此，进一步创新发展，取得颠覆性的技术突破，就成了中国电池产业发展的关键。
            

            
            比如前文说到的储能，不少电池企业已经关注到这个赛道，相继把储能电池纳入扩产计划之中。宁德时代、中创新航在2022年布局储能电池领域；亿纬锂能、赣锋锂业、盛虹控股集团等均计划今年建设新的储能电池生产基地，储能业务正在成为第二增长曲线。
            再比如长续航电池技术、固态电池以及新材料电池的研发等诸多方面的突破，都是电池企业需要突破的重点。
            从长期来看，随着电池原材料价格的持续走低，未来入局电池市场的资金和玩家也在增多，所以，越早打出差异化就对发展越有利。
            百姓评车
            无论是电池技术创新，还是产能过剩，反馈到市场层面就是电池成本在电动车型的比重正在逐步降低。可以预见的是，车企给电池厂打工的这一局面必将被打破。
            电池成本降低了，电动车的价格也随之会降低。这对于消费者来说是一件好事。