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银行投资迎来机遇? 11家银行业绩快报传递信心

一天一点点 2023-2-2 15:45:04
原标题:银行投资迎来机遇? 11家银行业绩快报传递信心
                          春节已然过去,财报季也即将来临。
辞旧迎新之际,此前发布2022年业绩快报的银行企业得到了关注。
东方财富Choice数据终端显示,截至2023年1月28日,有11家A股上市银行稍许透露了2022年全年经营情况——整体来看,A股上市银行2022年营业收入呈个位数增长,净利润呈两位数增长。
大部分银行归母净利润实现两位数增长

2022年,已有业绩快报来看,股份制银行营收增长乏力,皆在5%以下,但归母净利润保持两位数增速。
招商银行发布业绩快报显示,2022年实现营业总收入3447.84亿元,同比增长4.08%;实现归属于该行股东的净利润1380.12亿元,同比增长15.08%。
值得一提的是,招商银行2022年非利息净收入同比微降0.62%至1265.49亿元。
平安银行于发布的业绩快报显示,2022年实现营业收入1798.95亿元,同比增长6.2%;实现归属于该行股东的净利润455.16亿元,同比增长25.3%。
业绩快报显示,中信银行2022年实现营业收入2113.82亿元,同比增长3.34%;实现归属于该行股东的净利润621.03亿元,同比增长11.61%。
从城商行角度来说,只有厦门银行、长沙银行2家城商行发布了2022年业绩快报,不过业绩增速表现不突出。
其中,厦门银行2022年实现营业收入58.79亿元,同比增长10.60%;实现归属于上市公司股东的净利润25.04亿元,同比增长15.44%。
而长沙银行营收、归母净利润皆仅实现个位数增长。
据其业绩财报显示,长沙银行2022年实现营业收入228.68亿元,同比增长9.58%;实现归属于上市公司股东的净利润68.11亿元,同比增长8.04%。
从业绩快报来看,农商行归母净利润增长迅速,增速大部分保持在20%-30%区间。
而在众多银行当中,沪农商行绝对业绩表现在农商行中一马当先。
2022年,沪农商行实现营业收入256.27亿元,同比增长15.06%;实现归属于该行股东的净利润109.74亿元,同比增长13.16%。
常熟银行紧随其后。
常熟银行2022年实现营业收入88.08亿元,同比增长9.58%;实现归属于该行普通股东的净利润27.44亿元,同比增长25.41%。
与此同时,张家港行、无锡银行2022年营收增速在5%以下,归股净利润却实现了近30%的增速。
2022年,张家港行、无锡银行营业收入分别为48.14亿元、44.81亿元,同比分别增长4.27%、3.04%;实现归属于上市公司股东的净利润分别为16.88亿元、20.01亿元,同比分别增长29.50%、26.65%。
相比较而言,江阴银行营收、归母净利润表现则较为平稳——业绩快报显示,2022年,江阴银行实现营业收入37.77亿元,同比增长12.20%;实现归属于上市公司股东的净利润16.16亿元,同比增长26.88%。
A股上市银行业绩快报中,瑞丰银行营收、归母净利润垫底。
瑞丰银行2022年实现营业收入35.25亿元,同比增长6.50%;实现归属于上市公司股东的净利润15.38亿元,同比增长21.01%。
招行资产质量“恶化” 农商行拨备覆盖率提升明显

除营业收入、归母净利润数据外,11家A股上市银行皆在快报中透露了部分资产质量数据。
其中,2022年,招商银行资产质量“恶化”较快。
截至2022年末,招商银行不良贷款率为0.96%,较2021年末增加0.05个百分点;拨备覆盖率为450.79%,较2021年末减少33.08个百分点;贷款拨备率为4.32%,较2021年末减少0.10个百分点。
平安银行2022年不良贷款率略有上升外,其他指标表现较好。
截至2022年末,平安银行的不良贷款率为1.05%,较2021年末上升0.03个百分点;逾期60天以上贷款偏离度为0.83,较2021年末下降0.02;拨备覆盖率为290.28%,较2021年末上升1.86个百分点。
中信银行资产质量则持续向好。
截至2022年末,中信银行不良贷款率为1.27%,较2021年末下降0.12个百分点;拨备覆盖率为201.33%,较2021年末上升21.26个百分点。
2022年,厦门银行、长沙银行2家城商行的拨备覆盖率增长在15个百分点左右。
业绩快报显示,截至2022年末,厦门银行不良贷款率为0.86%,较2021年末下降0.05个百分点;拨备覆盖率为387.96%,较2021年末上升17.32个百分点。
截至2022年末,长沙银行不良贷款率为1.16%,较年初下降0.04个百分点;拨备覆盖率为311.09%,较年初上升13.22个百分点;拨贷比为3.61%,较年初上升0.05个百分点。
农商行中,江阴银行2022年拨备覆盖率增长逾130个百分点。
截至2022年末,江阴银行不良贷款率为0.98%,较年初下降0.34个百分点;拨备覆盖率为470.55%,较年初上升139.93个百分点。
2022年,无锡银行、张家港行拨备覆盖率增速也较为明显。
截至2022年末,无锡银行、张家港行的不良贷款率分别为0.81%、0.89%,较年初分别减少0.12个百分点、0.06 个百分点;拨备覆盖率分别为552.74%、519.71%,较年初分别增加75.55个百分点、44.36个百分点。
与上述农商行相比,同为农商行的常熟银行、沪农商行拨备覆盖率增加却小一点。
截至2022年末,常熟银行、沪农商行的不良贷款率分别为0.81%、0.94%,较年初分别持平、减少0.01个百分点;拨备覆盖率分别为536.86%、445.32%,较年初仅分别增加5.04个百分点、2.82个百分点。
农商行存贷款增速表现亮眼 股份行略微逊色

存贷款增速数据中,农商行表现亮眼,部分农商行存贷两旺。
首当其冲的是瑞丰银行,存贷款增速皆在20%以上。
业绩快报显示,瑞丰银行截至2022年末总贷款为1028.96亿元,较年初增长21.01%;总存款为1236.72亿元,较年初增长23.27%。
常熟银行、张家港行存贷款增速表现也较为优异,皆突破15%。
截至2022年末,常熟银行、张家港行总贷款分别为1934.33亿元、1150.28 亿元,较年初分别增长18.82%、15.24%;总存款分别为2134.45亿元、1395.72 亿元,较年初分别增长16.81%、15.22%。
沪农商行紧随其后。
沪农商行截至2022年末贷款和垫款总额为6706.23亿元,较年初增长9.30%;吸收存款本金为9434.85亿元,较年初增长12.57%。
江阴银行存贷款增速皆在10%以上。该行截至2022年末各项贷款总额为1031.29 亿元,较年初增长12.74%;各项存款总额为1267.09 亿元,较年初增长10.70%。
无锡银行在已披露业绩的农商行中表现些微逊色。
截至2022年末,无锡银行总贷款为1286.09 亿元,较年初增长9.17%;总存款为1726.84亿元,较年初增长10.14%。
城商行来看,长沙银行、厦门银行2家城商行存贷增速近15%左右,长沙银行表现更好一些。
截至2022年末,长沙银行吸收存款本金总额为5786.48亿元,较年初增加14.27%;发放贷款及垫款本金总额为4260.38亿元,较年初增加15.27%。
厦门银行截至2022年末贷款总额为2003.74亿元,较年初增14.47%;存款总额为2048.70 亿元,较年初增11.46%。
相比于城商行、农商行,招商银行、平安银行2家股份制银行存贷款数据略显不佳。
截至2022年末,招商银行贷款和垫款总额为6.05万亿元,较年初增长8.64%;客户存款总额为7.54万亿元,较年初增长18.73%。
平安银行截至2022年末发放贷款和垫款本金总额为3.33万亿元,较2021年末增长8.7%;吸收存款本金余额为3.31万亿元,较2021年末增长11.8%。
财报季即将来临,A股上市银行整体业绩表现如何?IPO参考将持续关注。
(本文仅供参考,不构成投资建议,据此操作风险自担)

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