中国恒大 3 月 22 日晚间在港交所公告，公司与以下项目的一些主要持有人取得了进展：公司发行的本金总额为 139.225 亿美元的美元高级担保票据；和由景程有限公司发行并由天基控股有限公司担保的本金总为 52.26 亿美元的美元优先票据。公司欣然宣布，这些讨论最终与现有票据持有人特别小组成员就拟议重组的核心条款达成具有约束力的协议。
据初步分析，在集团层面的清算中对公司的境外无担保债权人的预估回收预计约为人民币 97.28 亿元，重组生效日预计为 2023 年 10 月 1 日。公司将发行强制可交换债券，可交换为 2,331,985,700 股的恒大物业股份（占截至恒大条款清单日期已发行恒大物业股份总数的约 21.57%）这些恒大新能源汽车股份应存入质押的证券账户（受限于惯常的解除条款）。受限于获得相关批准后，作为拟议重组的一部分，本公司及其他方向恒大新能源汽车提供的总额约为 27.04 亿美元（包括截至 2023 年 10 月 1 日的应计利息）的若干贷款将按每股 3.84 港元的换股价转换为新能源汽车新股，其中约 24.21 亿美元将用作恒大新能源汽车强制可交换债券（定义见恒大条款清单）的交换财产，并为 A2 恒大新能源汽车股票挂钩票据和 C2 恒大新能源汽车股票挂钩票据之利益存入相关的恒大新能源汽车托管账户。 |
