中国互联网的寒冬突围

撰文 | 李里里
编辑 | 李信马
题图 | IC Photo
刚立完 "Flag"，埃隆 · 马斯克就被 " 打脸 " 了。
在 10 月 1 日的特斯拉 AI 日上，介绍着首次亮相的 " 擎天柱 "（Optimus）机器人，马斯克表现得自信十足：" 从特斯拉角度来说，我们希望能够为公众展示我们更多的 AI 能力。我们是一家上市公司，我们希望公众了解到我们在做什么，如果公众不喜欢我们当前做的事情，那么公众可以通过股市来影响我们的一些决策。"
按照正常的思路，重磅发布之后应该是股价的一路上涨，但随后的周一（10 月 3 日），在美国三大股指全线大涨的情况下，特斯拉却一路下跌。刚刚过去的 10 月 7 日，特斯拉股价一夜暴跌 6.32%，市值损失约人民币 3360 亿元；而过去的五个交易日，特斯拉股价累计下跌约 16%，市值损失约合人民币 9400 亿元，创下自 2020 年 3 月以来的最差单周表现。



特斯拉近 5 日股价变化 图片来源：百度股市通
不过，这多少受他在收购推特上 " 反复无常 " 的影响，一定程度上拖累了特斯拉的股价。至于特斯拉 AI 日的发布内容本身，无论是人型机器人，还是自动驾驶和超级计算机方面的最新进展，都是令人激动的。
巧合的是，讲完 AI 公司股价就跌的事情，也曾发生在百度创始人李彦宏的身上。在特斯拉 AI 日一个月前的 9 月 1 日，李彦宏在世界人工智能大会进行演讲，当天股价小幅上涨后也是一路下跌，近一周才有所回升。



百度股价变化 图片来源：百度股市通
在中国互联网企业家中，李彦宏是堪比马斯克的门面人物，百度对人工智能的投入在中国互联网企业中也是首屈一指的。演讲中李彦宏表示：" 百度在人工智能领域已经摸爬滚打整 10 年了，这 10 年，我们累计研发投入超过 1000 亿，每年研发占比都超过 15%，去年更是达到 23%。" 自 2017 年宣布 "All in AI" 后，百度在人工智能的各个层面，从最底层高端芯片昆仑，到飞桨深度学习框架，再到预训练大模型等，都有领先的自研技术。
不过有些尴尬的是，过去十年是移动互联网迅猛发展的十年，百度却成为 BAT 中掉队的那个，股价和市值远低于另外两者。通过特斯拉和百度股价的变化我们可以看到，人们会为新技术而欢呼，但在对股票的投资上，还是更愿意为当下和短期限的未来买单。
现在，互联网的发展明显进入了新的瓶颈期，中国互联网公司又该怎样在寒冬突围呢？
01.
停滞的增长
据工信部发布数据显示，2022 年上半年，全国规模以上的互联网及相关服务企业完成的互联网业务收入为 7170 亿元（人民币，下同），同比仅增长了 0.1%，与之对比，2021 年上半年这一数字为 6951 亿元，同比增长 25.6%。
今年的第二季度，互联网 " 老三巨头 " 中，阿里巴巴总营收为 2055.55 亿元，同比下降 0.09%，净利润为 226.59 亿元，同比下降 49.72%；腾讯的总营收为 1340.34 亿元，同比下降 3.83%，净利润为 186.19 亿元，同比下降 56.28%。百度虽然净利润达到 36.37 亿元，同比增长 723.84%，但营收为 296.47 亿元，同比减少 5.43%。



百度近 5 季度营收和净利润 图片来源：百度
而这也离不开百度的 " 降本增效 "。新浪科技曾报道，百度第一轮裁员将从 2021 年 12 月开始，对移动生态事业群进行总体优化，游戏部门 300 多人几乎全部被裁，教育等业务也有一定裁员。
从结果看，二季度百度的营业成本为 152 亿元，同比下降了 5%，其中销售、一般和行政费用为 48 亿元，同比下降 16%。百度表示，营业成本下降的主要原因是内容生态体系的成本下降，以及相关渠道支出和促销营销的减少。
互联网公司赚钱最重要的模式是广告，广告的衰退可以说真正标志着传统互联网商业模式的衰退。据 QuestMobile 发布的《2022 中国移动互联网半年大报告》显示，2022 年二季度，中国互联网广告规模为 1474.4 亿元，同比减少了 7.6%，而在 2020 年和 2021 年的二季度，互联网广告规模的同比变化率还分别为增长 19.3% 和增长 19.6%。
具体到广告业务上，第二季度阿里巴巴的站内广告收入和天猫佣金共同组成的 " 客户管理收入 "，同比下降了 10%；腾讯 " 网络广告业务 " 收入也同比下降了 18%；百度的在线营销收入同比下滑了 10%。
百度的特殊在于，其广告的收入面临市场整体的萎缩，在市场中份额占比也在下降。QuestMobile 数据显示，百度 App 单日人均使用时长及使用次数均低于抖音、快手及微信。2022 年第二季度，移动网民的人均 app 使用时长为 5.4 个小时，其中在搜索下载上花的时间仅为 2.3%，环比下降了 8%。百度系 App 的使用时长占比也在不断下降，占比仅为 4.4%，同比下降 27.27%。今年 6 月，百度 App 的 MAU 达到 6.28 亿，同比增长 8%，环比却在下降。
进入移动互联网时代，搜索引擎的流量让位于电商、短视频平台的趋势便难以逆转，即使谷歌也是如此，今年二季度谷歌的广告收入仅为 2020 年第一季度的 46.20%，有机构调查显示，TikTok 2022 年的广告收入会较去年增长两倍以上，超过 Snapchat 和 Twitter 的总和，即将冲击谷歌的位置。Morketing 发布的《中国互联网公司 2022 年 Q1 的广告营收榜》中，阿里巴巴、拼多多、腾讯占据了前三的位置，广告收入分别为 634.21 亿元、181.58 亿元、179.88 亿元，其中拼多多的增幅超 10%。
这就是时代的选择，旧的辉煌终会过去。
02.
跑出个未来？
但新的辉煌又会以怎么样的方式到来呢？
至少百度，是压注在了人工智能上。百度的核心收入中，可分为 " 移动生态业务、智能云业务，以及智能驾驶业务 " 三类。第二季度后两者的收入为 61 亿元，同比增长 21%，其中智能云的收入为 42.9 亿元，同比增长了 31%，智能云的 ACE 智能交通相关业务中，1000 万以上订单的城市达到 51 个，去年为 20 个。
目前，百度自动网约车服务 ApolloGo 已累计在北京、上海等中国十多个城市开放经营，是中国唯一一个提供车内无司机的网约车服务平台，截止 2022 年 7 月 20 日，累计提供服务超过 100 万次。百度管理层曾表示：" 相信包括百度云和机器人出租车在内的新业务，能帮助百度渡过短期的宏观逆风。"
当下的互联网公司转型，基本是将科技与传统企业进行结合，提高传统企业的效率，比如推动企业商业，提供相应的云服务，或者细分领域的解决方案等。但目前最具备商业潜力，而且有丰富场景，不至于 " 拿着锤子找钉子 " 的，就是自动驾驶了。
在 9 月 1 日的演讲中，李彦宏也谈到，人工智能目前商业应用进展最明显的是在自动驾驶领域，并提出了在自动驾驶 L2 之后，率先进入商用的很可能是 L4 ——理由是因为 L2 和 L4 的事故责任界定都是清楚的，方便相关政策的制定和实施。
而众所周知的是，特斯拉也在自动驾驶领域投入重注。10 月 1 日，特斯拉在介绍旗下全自动驾驶系统（FSD）的最新进展时表示，目前特斯拉 FSD Beta 已经有 16 万名客户，而 2021 年这一数字还仅为 2000 名；此外还着重介绍了支持自动驾驶的 Dojo 超级计算机项目，并计划在 2023 年之前制造出首个完整的 Dojo 集群（Exapod）。
过去一年，特斯拉训练了超过 7 亿个神经网络模型，基本上 8 分钟一个，以此提升汽车自动驾驶的性能，他们预计 FSD 能够实现的自动驾驶等级也很高：" 它可以从一个停车场导航到另一个停车场，然后还可以停下来等待交通灯，还可以在交十字路口和其他的一些目标进行一些协调。"



FSD 的路线规划 图片来源：特斯拉 AI 日
相比之下，特斯拉和百度最大的区别可能在于，特斯拉是先有车，后有自动驾驶系统，自家的用户可以直接转化；而百度更愿意选择和车厂合作，也需要找到车厂与之合作。" 很多汽车主机厂意识到，从零开始做自动驾驶研发，既不经济又不高效，且没有竞争力，更愿意和我们合作。" 李彦宏的这一说法可能对大多数汽车主机厂是适用的，目前与 Apollo 合作的国内外主流车厂也达到了 30 多家，包括百度旗下的集度汽车，今年 6 月发布了首款机器人概念车 robo-01，并预计量产车型将于 2023 年上市。
不过要承认，特斯拉的步子还是要比百度迈的更快而且更大的。落实在汽车行业的商业竞争上，究竟哪一种方式更有竞争力？如果说特斯拉可以成为自动驾驶时代软硬一体的 " 苹果 "，业界有必要出现一个对应的 " 安卓 " 嘛？毕竟 ToB 的自动驾驶系统不是 ToC 的手机操作系统，不需要安装海量的应用，也不必考虑要吸引开发者。
也许终结这样的讨论最直接有效的方法，就是把产品拿出来看看，就像小米的 " 铁大 " 和特斯拉的 " 擎天柱 "，摆在舞台上跑跑跳跳，就知道孰优孰劣。笔者曾试驾过特斯拉（不过并非 FSD 的最新版本），也曾体验过百度 ApolloGo 的服务，的确都还未达到 L4 的水平，希望这一天不会太远，我们也能在中国的道路上使用自动驾驶的服务。



拍摄于亦庄，曾亮相冬奥会的百度无人驾驶汽车
也希望中国的互联网公司，能在寒冬突围，率先跑出新路来。
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