DRAM江湖春秋｜被美国报复下，日本半导体辛酸之路

作者：二马路的冰
            排版：小七
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            1955年
            日本索尼公司开发出世界第一台的晶体管收音机“TR-55”
            日本索尼公司的TR-55晶体管收音机，图片来源：百度            
            1959年
            日本生产了8600万个晶体管，成为全球第一的晶体管生产国。
            1963年
            日本NEC公司取得了美国仙童半导体（Fairchild Semiconductor）公司的平面工艺技术授权。日本政府随后要求NEC公司与三菱电机等半导体分享芯片制造工艺。
            日本芯片产业开始步入高速增长期。
            如上所述，Intel公司C1103芯片的大获成功引人眼馋，日本芯片厂商也不能免俗。
            首款DRAM内存芯片1103，图片来源：Google            
            1971年
            日本NEC公司推出了容量为1K bit的DRAM产品，型号为μPD403，拉开了日本DRAM厂商出场的序幕。
            1944年的日本NEC公司，图片来源：NEC公司            
            1976年3月
            日本政府启动了“DRAM制法革新”项目，成立了国家级的“VLSI技术研究所”，800多名员工参与项目研究，研制DRAM生产所需的光刻机等芯片生产设备，和光刻胶等芯片材料，这实际上也奠定了今天日本芯片设备和材料霸主的地位。
            项目总经费是720亿日元（当时折合2.36亿美元）。采用的是政府和企业联合出资科技攻关的模式，其中，日本政府出资320亿日元，日立、NEC、富士通、三菱、东芝五大公司联合筹资400亿日元。
            奠定了日本从“用衬衫换飞机”到“日本制造”转变的技术基础。
            日本报刊的报道，图片来源：百度            
            日本政府和公司的努力终于有了回报
            1981年
            美国IBM推出了首款PC机，带动了DRAM的市场增长。同年，日立公司、富士通公司和NEC公司的64Kbit DRAM市场份额分别达到40%，20%和9%。
            1982年
            NEC公司推出了日本的第一款PC机。
            1986年
            日本厂商256 K bit DRAM的市场份额达到80%，全球前十大DRAM厂商中，日本厂商占据六席，光是NEC公司九州工厂的25 K bit DRAM的产量就高达300万块/月。
            接着，更为夸张的是，仅仅是NEC公司、东芝公司和日立公司这三家DRAM厂商，市场份额就超过了90%。
            NEC公司当之无愧成为第三任DRAM霸主，究其主要原因，是因为其几乎苛刻的产品质量管控体系。
            不仅如此，日本尼康和佳能公司的光刻机设备也击败了曾经的美国光刻机霸主GCA公司，成为新科光刻机霸主，直到2000年以后才被后来的荷兰ASML公司赶下光刻机神坛。
            DRAM产品的质量管控，图片来源：NEC公司            
            日本产业的“黄金时代”
            终于引起了美国政府的猛烈报复
            1985年初
            日本被美国列为“不公正贸易国”。1985年，来自日本的贸易逆差占到了美国总逆差的40%。
            1985年9月22日
            美国、日本、联邦德国、法国以及英国的财政部长和中央银行行长，在纽约广场饭店开会讨论如何让日元升值、美元贬值。这就是著名的《广场协议》。
            图片来源：Google            
            1985年10月
            美日半导体贸易发生第一轮摩擦，美国商务部根据1974年美国贸易法案第301条款，开始对日本半导体产品发起反倾销诉讼，指控日本公司倾销256 Kbit DRAM和1Mbit DRAM。
            1986年
            1986年度日元升值50%以上，1988年度升幅高达90%。日元升值显然使日本制造企业备受压力，不得不向日本本土之外转移生产线，也使日本的美元外汇储备一度超过3万亿美元，所谓的将美国买成“日本的第四十一个县”。日元升值也没有让美国捞到便宜。
            1986年，美国对日本的贸易逆差反而增大了。
            图片来源：Google            
            1986年9月
            美国商务部和日本通产省签署第一次《日美半导体协议》，具体内容包括：
            1）防止日本企业以低于成本的价格在美国及第三国市场上倾销半导体产品；
            2）促进外国半导体公司更多地进入日本市场，提高美国半导体产品在日本市场上所占的比重，达到20%（1984年美国半导体产品在日本市场上所占的比重为11%）；
            3）美国政府暂停反倾销调查。
            白宫前美国人公开砸日本收录机，砸一锤奖一美元，图片来源：百度            
            《日美半导体协议》的执行期为10年。
            第一阶段为1986-1991年；第二阶段为1991-1996年。在《日美半导体协议》执行期内，具体执行过程也多次爆发争端。
            图片来源：Google            
            1987年3月
            美日半导体贸易发生第二轮摩擦，美国政府宣布将对日本半导体产品加征关税，逼迫日本打开了封闭的日本芯片市场，采购更多的美国半导体产品。
            之后，发生了震惊国际社会的“东芝事件”和“IBM间谍事件”。
            即美国政府指控东芝公司向原苏联出口了四台数控机床并配备了工作台， “这些机床让苏联潜水艇噪音下降几十分贝，让北约苦心经营的海下防线失效”的谣言开始出现。东芝公司的两位高管据此被逮捕。
            图片来源：Google            
            美国政府还指控日立公司员工盗取了美国IBM公司的技术秘密。
            1987年11月
            美国政府取消了部分半导体贸易制裁措施。据统计，至1989年，美国总计向日本发起了24例301条款的反倾销诉讼调查。
            1991年6月
            美国和日本又重新签署了《日美半导体协议》。日本DRAM厂商开始了悬崖式坠落。
            从1996年至1998年，全球DRAM产业严重衰退，全球DRAM厂商均亏损严重，加上1997年美国发动的亚洲金融风暴、日元升值和泡沫经济等因素，日本厂商终于失去了追加投资DRAM的信心。
            图片来源：Google            
            1999年
            NEC公司的DRAM市场份额只剩11%，日立公司的DRAM市场跌到了7%。
            不得已，这两家公司的DRAM业务被剥离了，并被合并成立了尔必达（Elpida）公司。
            2002年
            尔必达公司的DRAM市场跌到了5%。
            尔必达公司成为了
            日本DRAM产业最后的希望
            2002年
            后面将提到的日本存储产业的领袖人物、前体操选手坂本幸雄执掌尔必达公司，力排众议在广岛建设了新的12寸晶圆厂，提高了DRAM的良率，降低了成本，加上后来和中国台湾省力晶公司的联盟，尔必达公司开始回光返照。
            但是，DRAM这个产业的竞争实在是太激烈了。
            2007-2008年全球DRAM产业的大萧条，加上2008年全球金融危机，终于压垮了尔必达公司。尔必达公司在2012年2月宣布破产，负债高达56亿美元，是日本历史上最大的破产案件。
            图片来源：Google            
            2012年8月
            尔必达公司被美光以7.50亿美元收购。尔必达公司破产后DRAM产品价格上升是必然的。
            2013年
            DRAM产品价格今年上升了30%。
            DRAM江湖上曾流传的一种说法是：
            当时尔必达公司是“假破产”，以迫使日本银行团追加投资。几乎所有业内人士都认为，日本政府会出手拯救这个日本硕果仅存的DRAM厂商，维持日本的DRAM产业意志。
            但是，万万没有想到，日本银行团无动于衷，尔必达公司假戏真做了。
            2012年2月，尔必达公司申请破产，图片来源：CCTV            
            这个传说的真假，已经无从考证了。唯一可以确认的是，尔必达公司的破产，宣告了日本DRAM产业的正式落幕，震撼了当时的全球芯片产业界。
            尔必达公司的破产也波及其合作代工伙伴，中国台湾省的力晶和茂德，前者转型为代工厂，后者破产，这是后话。
            2012年2月，尔必达公司申请破产，图片来源：CCTV            
            难兄难弟的不同发展
            ——日本瑞萨电子公司
            终于有了作为尔必达公司的难兄难弟，日本瑞萨（RENESAS）电子公司则是另外一番景象。
            2003年
            日立公司的半导体事业部和三菱电机的半导体事业部合并成立瑞萨科技公司，开始产品转型。
            2008年
            全球金融危机也波及到日本瑞萨电子公司。
            图片来源：Google            
            2013年
            不知道是否是因为尔必达公司的倒闭触动了当时的日本政府，日本政府系投资基金“日本产业革新机构”向日本瑞萨电子公司注资1500亿日元，帮助日本瑞萨电子公司度过了危急时刻。
            时至今日，日本瑞萨电子公司已经成为全球十大芯片供应商之一，成为微控制器、模拟功率器件和SoC产品的领先供应商。
            图片来源：Google            
            拜登政府上台后，美国通过了《芯片与科学法案》，正在组建美国、日本、韩国和中国台湾省的所谓的“芯片四方联盟”，以加强半导体供应链的安全性，应对中国大陆芯片业的崛起。
            可见，日本现在芯片产业实力还是相当强劲的。
            图片来源：Google            
            正如2022年8月10日外交部发言人汪文斌所指出：
            “美国这个法案宣称旨在提升美科技和芯片业竞争力，但却对美国本土芯片产业提供巨额补贴，推行差异化产业扶持政策，包含一些限制有关企业在华正常投资与经贸活动、中美正常科技合作的条款，将对全球半导体供应链造成扭曲，对国际贸易造成扰乱，中方对此表示坚决反对。该法所谓“保护措施”，呈现出浓厚的地缘政治色彩，是美国大搞经济胁迫的又一例证。”
            图片来源：Google            
            友情提示：
            本专栏试图运用实证研究方法来描述史上最全、最残酷的DRAM江湖，难以保证所采用的数据都准确无误，部分内容也可能有些枯燥。本文字数超过40000，请各位读者保持宽容和耐心。
            往期回顾：
            第一回：DRAM江湖春秋｜DRAM江湖标签：芯片之王
            第二回：DRAM江湖春秋｜赔钱！起起伏伏的DRAM行业是如何萧条的？
            第三回：DRAM江湖春秋｜芯片产业的发展模式：为什么是IDM？
            第四回：DRAM江湖春秋｜EUV光刻及先进封装加持下，天空漂浮着一朵电容乌云
            第五回：DRAM江湖春秋｜DRAM江湖之美国演义：始于创新，衰于内卷
            第六回：DRAM江湖春秋｜被美国报复下，日本半导体辛酸之路
            第七回：DRAM江湖春秋｜举国捐金，韩国半导体靠225吨黄金救起来的？
            第八回：DRAM江湖春秋｜欧洲存储器巨头，奇梦达破产后，却被中国救活了？
            第九回：DRAM江湖春秋｜从巅峰到没落，现如今中国台湾半导体产业怎么样了？
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