汽湃观察 | 2023，新能源市场“诸神的黄昏”（上）

前言：
2023年的市场，风云激荡，将会是新能源发展十余年来最波澜壮阔的一年。
2022年，比亚迪乘用车销售超186万辆，同比增长155.1%。排除年初燃油车停产过渡阶段，混动DM车型和纯电EV车型合计也有超185.7万辆的成绩。
对比之下，2022年全国零售数据为2054.3万辆，同比增长仅1.9%；燃油车零售1486.8万辆，同比减少230.2万辆；新能源则整体增长，零售567.4万辆，同比净增268.7万辆。同时分阵营的市场份额也有变化，合资下降3.8个百分点至37.8%，而自主品牌则是有史以来首次突破50%。
显然，2022年的主旋律是：燃油车在衰退，新能源在崛起；合资车在衰退，国产车在崛起。而结合国产自主优势和新能源技术大成的比亚迪，自然就成为了2022年最具代表性的车企。

如果再算上2022年比亚迪还完成了“全球第一家停产燃油车传统车企”的壮举、以及刀片电池和混动系统外供其它品牌、乃至于为某些国际一线大厂提供整车方案与代工的杰出成绩，可以说2022年比亚迪在新能源市场里的位置，就如同北欧神话里阿萨神族的奥丁，凭借实力与智慧开辟了一个崭新的时代，是2022年自主新能源时代里无可厚非的“众神之王”。
但是，神不是完美的，更不是无敌的，神也会有非正义的一面，也会有能被攻破的软肋。在北欧神话里，因为神族与巨人之间多年怨恨的不断积累，奥丁终有一天会被围攻，然后世界重启，进入下一个“更美好”的新时代，是谓之“诸神的黄昏”。
就像是神话在现实世界里的投影，2023年至今，我们似乎已经看见了新能源市场“诸神黄昏”的上演，为了抢夺市场份额，为了未来世界的“新格局”，整个产业链上，极为惨烈的价格战已经打响，比亚迪这个在位的“众神之王”，已然被重重围困。
宁德时代：咬断世界之树的“尼德霍格”
北欧神话里，有一颗通九界的世界之树；传说在诸神黄昏到来前，盘踞在世界树底部的黑龙尼德霍格会咬断树根，而随着巨树的轰然倒塌，各方会被迫入局，开启诸神的黄昏。

而在新能源的市场里，锂盐，便是那棵通往各细分领域的世界树。以三元锂电池中的重要原材料碳酸锂为例，从最初不足20万元每吨，上涨到去年最高时超60万每吨，其高度足以让世人仰望，也让不少消费者对三元锂车型的价格望而却步。
比亚迪的成功，源于聪明的选择了更为便宜的材料——磷酸铁锂，并通过创新的刀片电池结构设计，使得其穿刺热稳定性达到了实验新高度。
相较于碳酸锂的天价，磷酸铁锂价格稳定得多，动力型磷酸铁锂2022年最高时也不足20万每吨，几乎是同期电池级碳酸锂的1/3不到，这直接赋予了比亚迪旗下车型，在2022年获得相较于其它任何竞品，巨大的成本定价优势，也直接使得磷酸铁锂的装机量在2022年，实现了质的飞跃。

但是，如今世界之树已经开始枯萎，自去年创下价格历史新高后，锂盐价格就一路快速走低，截止2023年2月中旬，电池级碳酸锂成交价已回落至不足45万元每吨，且继续下行的趋势明显。
就在这样的背景下，另一位动力电池大佬——宁德时代，站了出来。在2月17日前后，陆续有消息源曝出，宁德时代推出“锂矿返利”计划，针对与宁德时代已签署战略合作协议的车企，未来三年内，其一部分动力电池的碳酸锂价格将以20万元/吨的价格结算，与此同时，签署合作的车企，需要将约80%的电池采购量承诺给宁德时代。
黑龙咬断了世界之树的根！
远期绑定碳酸锂20万每吨的价格，加上三元锂电池先天高于磷酸铁锂电池的能量密度，这就意味着无论是单体电芯成本，还是成组电池包，三元锂对于车企而言，其成本都将无限接近，甚至持平磷酸铁锂。
这也意味着选择了宁德时代“锂矿返利”计划的车企，将快速获得上万元乃至数万元的成本下降空间，进而获得更大的整车定价下行空间；比亚迪旗下车型最大的竞争优势“便宜”，顷刻间将荡然无存。
战争，就是这么惨烈。

但比亚迪这个“众神之王”会坐以待毙吗？
2月10日，比亚迪秦PLUS DM-i 2023款冠军版车型抢先于竞品们作出动作，相较于2021款车型，其最大的变化就是“更便宜”。
老款价格11.38-15.38万，新款9.98-14.58万，直降超万元，史无前例的将插电式PHEV车型价格打入10万以内，这还是在今年取消国补，车企利润减少的背景下；而对于消费者而言，9.98万的起售价，加上新能源车免购置税，吸引力依旧很强。
此外，多个消息源也指出比亚迪在2023年年内，还会有更多“反击”的动作，包括后继更多车型的改款降价，以及新一代刀片电池的量产装车。据悉，新一代刀片电池单体能量密度将从现有的140Wh/kg升级到180Wh/kg，配合CTB封装技术，将继续获得相较于三元锂电池组的成本优势。
诸神黄昏虽至，比亚迪尚能一战！
特斯拉：点燃世界的“苏尔特尔”
在北欧神话中，奥丁并不是最初一批的神。在世界诞生之初，只有穆斯贝尔海姆和尼福尔海姆这两个原始世界，其中穆斯贝尔海姆的守护者——火巨人苏尔特尔，才是这个世界上最初的神。

特斯拉之于如今的新能源大时代，一如苏尔特尔之于那个神话世界。无论是其当年在全世界掀起的智能电动车浪潮，还是2018年被引入国产，搅动的那一池风云，于内于外，特斯拉都当得起“点燃世界”之名。
此外，苏尔特尔除了是最初的神，亦是诸神黄昏中第一个攻入阿斯加德，并向奥丁宣战的神。
2023年1月6日，国补退出后的第6天，就在其他车企还犹豫是否要涨价以弥补利润之时，特斯拉便宣布国产车型降价，调整后Model 3起售价22.99万元，Model Y起售价25.99万元。此前，这两款车型的起售价分别为26.59万元和28.89万元。
一时之间，世界被点燃。特斯拉门店门庭若市，积累订单的交付周期快速从降价前的1-2周抬升至3-4周；而与此同时，其他竞品品牌出现了“退订”现象，其中便包括比亚迪。
2023年，就是特斯拉点燃了第一把“降价”之火。
而特斯拉将“点燃世界”的动作，远不止这一次降价。根据确定的信息，特斯拉将在今年年内继续发布革命性的新能源与智能化技术，也将继续发布革命性的新车型，同时早先已经发布的革命性4680电池，也将在今年更大规模的量产交付装车。

据悉，在3月1日，特斯拉将举办2023投资者活动日。此前特斯拉首席执行官马斯克2月8日就在社交媒体称，特斯拉的宏伟蓝图第三篇章（Master Plan Part 3）——地球如何走向完全可持续能源之路——将于投资者活动日公布。
而根据此前的Master Plan Part 1和 Part 2，特斯拉已经为我们带来了开启两次新时代的车型Model S和Model 3，同时超级充电站和Powerwall储能系统也已经为我们展示了变革世界的能力。
因此，外界普遍猜测，特斯拉投资者活动日上会公布有关廉价新车型的信息，同时Model 3的换代也会被提及；前者直指15万内的入门电动车市场，后者更是会利用更多新技术新平台，压缩Model 3的制造成本，力争更快到达Model 3杀入20万内的时间节点。
显然，特斯拉的价格战还要一路打下去，其他车企能否承受得住会是一个大问题，尤其是对生产入门廉价车型、包括主打性价比优势的汽车品牌的冲击，会非常巨大，这其中，自然包括比亚迪。

特别值得一提的是，相较于后来的“诸神”，作为最初之神的特斯拉，在智能电动汽车的产品完整性方面，始终保有极大的竞争优势。其自动辅助驾驶硬件全车系全车型预埋，这也意味着2023年的价格战，特斯拉除了在加速普及纯电动车的同时，也在加速普及一个新的智能驾驶时代。
特斯拉，真正在为一个“新的世界”而奋斗着。
基于极致的第一性原理，特斯拉新一代HW4.0还将继续简化相关硬件，舍弃超声波雷达，实现更彻底的视觉进化。并且相较于竞品们多传感器融合路线，那价格极为高昂的“激光雷达+毫米波+摄像头+超声波”的方案，特斯拉只以摄像头为核心，后期更是最多只会引入4D成像毫米波雷达，配合较之任意竞品品牌都更合理的整车线束布局与域控制架构先进程度，配合预埋硬件后的可盈利软件付费模式等。在特斯拉这里，价格战才刚刚开始，如果战况激烈，甚至还有更多杀招会一一祭出，2023年，还有很多可能。

在诸神黄昏那一战的最后，苏尔特尔会点燃世界之树的残骸，也会彻底点燃这个世界。大火之后，世界重启，更加美好的时代会真正到来。
下集预告：
诸神的黄昏，没有人可以置身事外。当国补退出，锂盐价格崩塌，市场便展开了完全且充分的竞争；有实力的，自身会渴求更大的市场份额，即便是像比亚迪这样的巨头车企，纵使2022年过的再滋润，2023年也一定会走入风雨之中。
而事实上，除了特斯拉这个外资的老对手之外，国内的自主品牌们，其实也对比亚迪这个新能源“众神之王”的位置，虎视眈眈。