高精地图的红与黑：从智驾必备 到车企累赘

在中文互联网语境中，诺基亚的形象向来很扁平， 在普通人眼中，它基本等于被苹果斩于马下的功能机。一部分人会知道诺基亚也是一家老牌通信公司，持有大量专利；但很少有人了解，诺基亚其实也曾是一家地图公司。
诺基亚的地图业务起步于2001年，并在一路发展、收购后更名 “Here”。在诺基亚手机业务节节败退之时，地图业务却混得不错，高峰时期Here在欧美车载导航地图市场占有率超过80%，并在数十个城市绘制了3D地图——后来它们被称为高精地图。
在呼啸而至的自动驾驶风口中，高精地图被视为黄金搭档，因此成了各方竞相争夺的宝贵资产。
2015年，诺基亚决定将Here出售，相继引来Uber、百度、腾讯、四维图新等国内外互联网公司和图商竞购。不过，奔驰、宝马、奥迪组成的德国汽车财团，以25.5亿欧元的代价成功收购Here，预示了车企才是最终会为高精地图买单的人。
而在国内，高德2018年在获得通用凯迪拉克的高精地图订单后，更是一度喊出“高精地图免费用”的口号，只为争夺更多客户。
彼时，“高精地图是自动驾驶必由之路”的呼声响彻行业，国内外老牌图商、创业新秀风起云涌。但时间来到今年，高精地图形势急转直下，一大批车企客户正试图亲手把它送进坟墓。
去年4月，长城旗下毫末智行提出要做“重感知、轻地图”的城市智能驾驶，降低方案中高精地图的权重，乃至做到无需高精地图。5月底，华为智能汽车解决方案BU总经理余承东在车展上亮明态度：“（自动驾驶）未来不能过分依赖于高精地图、车路协同。”
今年1月中，何小鹏在小鹏汽车全员会上明确提出，2023年的X-NGP辅助驾驶要抛掉高精地图。1月底，李想也在全员信中表示，2021年将会落地不依赖高精地图的城市NOA导航辅助驾驶。
曾经让车企沸腾，图商折腰的高精地图，怎么突然就不香了？
01失势：等不及 养不起
至少在2020乃至2021年前，智能驾驶行业都存在着这样的共识：L2以上的自动驾驶，高精地图是必备项（坚持纯视觉路线的特斯拉除外）。
高精地图顾名思义，就是其精度更高（一般导航地图精度在米级，而高精地图可以达到分米乃至厘米级），记录信息的维度更多（包括但不限于道路的曲率、坡度、车道的连接关系，马路牙子有多高、交通管制情况、交通信号灯数据等）。
它的存在就如同让车辆打开了上帝视角，拿到了八倍镜，使其拥有了极其精细的空间记忆，无论是精确定位自身还是作出正确的驾驶决策，都大有裨益。

事实也是如此，在国内已经投入使用的高阶辅助驾驶功能中——无论是凯迪拉克的Super Cruise，还是蔚小理的NGP/NOP/NOA，或者是华为（极狐）的NCA，以及小米汽车的自动驾驶demo，均使用了高精地图作为驾驶决策的底层信息。
但当时间来到2022年，车企的智能驾驶趋于同质化：在高速上，50万的蔚来开着NOP能跑得顺畅，20万的车也能胜任。这促使车企们必须卷向更难的场景——高阶智能驾驶进城。
在激烈的智驾竞赛中，车企如果想要早日上线城区智驾功能，高精地图必不可少；同时由于城区道路环境复杂、变动剧烈，亦需要高精地图保持高频更新，车企的期望是“日更”。

一种典型的高精地图
然而，在车企们尝试攻克城市场景智驾时，举足轻重的高精地图却成了拖后腿的存在。因为城里的高精地图没有就绪，不少车企原计划推送的城市智驾功能都不同程度地延期，另一边，蔚来的NOP则因高精地图数据更新不及时，险些酿成事故。
某种意义上，高精地图支持的智驾类似“有轨电车”，轨道（地图）铺到哪儿，车才能到那儿。在此之前，高精地图在高速路上都铺得不错。那么，在城市智驾场景，高精地图为什么不赶趟了？
原因有二：
其一，城区高精地图制作难度大，准备周期长。
高精地图制作依赖专业地图采集车测绘，出于成本考虑，每家图商的专业设备有数量限制，一般只有上百辆，这么小的规模用来绘制高速路可能勉强够，但面对城区道路则只能缓慢前进——全国高速公路里程大约17万公里，而全国公路里程超过528万公里，相差超过30倍。

高精地图采集设备，进口自奥地利
同时，国家对高精地图绘制进行强监管，图商在完成某地制图后，需向相应城市国土资源局送审，待审核通过后才予正式商用。这让城区高精地图本已漫长的制作流程雪上加霜。
其二，在现有条件下，车企对城区高精地图的鲜度要求，和高精地图供应商的成本诉求，是一对难以调和的矛盾。
车企期望的日更，在图商眼里全是成本——要提高更新频率，就必须大幅扩充地图采集队伍，高密度地对地图数据进行刷新，短期之内无法摆脱“人海”和"车海“战术。而一辆高精地图采集车的价格通常是在百万以上，城市道路每公里采集成本通常在千元。
因此，高精地图目前的常态是以季度或者月度更新，即使是华为这样卯足了劲儿的豪门，也只能做到周更。
高频更新的要求与高制图成本的现实，是高精地图在全球范围内的难题，这极大限制了高精地图的大规模扩展、应用，然而高阶智驾需要做到的恰恰是更广的使用范围和更强的驾驶能力。
在另一边，特斯拉不依赖高精地图的纯视觉自动驾驶蒸蒸日上（虽然回传的图像质量比较差），成千上万FSD测试用户在北美满地跑，从不担心所在的城市有没有高精地图。
当助推器变成绊脚石，众多车企以及自动驾驶公司改换阵营，转投特斯拉的“重感知，轻地图”路线。高精地图看似陷入了一场无可挽回的败局。
02两难：搞不定的众包，绕不过去的监管
地图行业很早就认清高精地图是比传统地图更重的重资产，必须要有轻模式予以配合，降本增效。广受认可的方式是走群众路，业内称为众包模式。
高精地图的众包模式通常指：以专业地图采集车制作基础的“底图”，而后主要依靠海量私人用户汽车传感器采集到的数据，对高精地图进行更新，形成“高精地图打底+众包模式更新”的优势互补，这一方面能够极大降低成本，另一方面地图不仅能够实现日更，理论上甚至可以做到实时更新。

其实众包在地图领域早已是成熟模式。日常使用的普通导航地图能显示哪里拥堵、哪里施工，在背后就是无数用户对自身位置、加速度等数据的分享。但相比普通地图，高精地图对数据的维度和质量要求指数级上涨，这也带来了众包模式落地的一大问题——标准化。
由于不同车辆搭载的传感器数量、种类千差万别，采集的信息格式、维度繁多，质量良莠不齐。众包模式对数据进行清洗、对齐是一个地狱级难题。
略显讽刺的是，不用高精地图的特斯拉，可以说是目前最适合走众包路线车企：旗下车型精简、传感器配置高度一致，标准化阻力大减。搭配领先的视觉算法，特斯拉实际上有能力通过众包模式，高频绘制比普通地图精度更高的地图（不过行业通常不认为这是高精地图）。

特斯拉在今年AI Day上展示了实时绘制"类高精地图"的能力
另一个尝试突破地狱级难题的角色是强势供应商，比如Mobileye。
过去十余年，Mobileye累计出货智能驾驶芯片超过1.1亿片，这不仅为其带来了大量数据供技术迭代，也带来了极高话语权。依托技术与地位的强势，Mobileye的REM（道路信息管理）众包高精地图与6家车企达成合作，每天覆盖800万公里道路数据更新，格式由Mobileye制定，处理也由其芯片完成。
但无论是特斯拉的FSD，还是Mobileye的REM，都没有进入中国，原因是数据安全。
在国内，由于高精度地图制作、更新属于高精度测绘，可能影响国家安全，政府一直对其采用准入制管理：只有取得“导航电子地图制作甲级测绘资质”的单位，才有资格制作高精地图。地图本身要通过加密算法偏转，并且数据不得向境外传输。
此前高精地图资质管理严格，2019年为支持智能驾驶发展扩容到31家，滴滴也在其中。但在滴滴独走赴美上市，并被认定“存在严重影响国家安全的数据处理活动”后， 监管再度收紧，对资质进行了全面复核，目前仅有19家通过，名单中没有外资企业。
这种持证经营的行业特征，与众包模式冲突明显。
在法理上，私人汽车采集、上传周围环境详细数据的行为，均属于高精度测绘活动。每辆加装了大量传感器的智能驾驶汽车实质上都是拥有测绘功能的“测绘工具”。但显然，加入了众包的私人车主不可能拥有一张甲级资质。
因此，尽管行业普遍认为众包模式才是答案，但实际上国内在技术与法理上都存在重大障碍，迟迟无法落地。
现下，私人用户能对高精地图更新所做的贡献是：在遭遇使用问题后，点击车上的反馈功能，详细描述出错的情形与位置。而后，专门的高精地图测绘人员与采集车再到现场验证、勘测，对地图进行更新，效率想想就感人。
03迷局：难扔的拐杖
显然，智能驾驶行业为了规避高昂的时间、经济与合规成本，对高精地图越来越不感冒，这对图商以及拥有资质的企业来说是一个坏消息。
然而，去年8月底自然资源部发布的《关于促进智能网联汽车发展维护测绘地理信息安全的通知》，又让局势柳暗花明起来——法规认定，即便没有制图的意图，只要汽车开启了智驾功能，那就是在进行测绘，就必须要求相应企业拥有资质，或者与资质企业合作。

去年8月自然资源部发布的文件
局面就变成了，不管大家用不用高精地图，法律上大家都属于在制作高精地图。
这意味着，在政策的强制性要求下，即使车企不用高精地图，也必须满足高精地图相关的数据合规要求，绘制高精地图所需的甲级资质含金量会再度拔高，成为铁饭碗一般的存在。
但若仅是数据合规业务，其想象力会比高精地图低太多。因此行业并不满足于吃政策饭，仍然希望完成高精地图的提鲜、降本。国内高精度组合导航（与高精地图紧密相关）公司导远电子CEO李荣熙称，高精地图在技术上仍有难以取代的优势：
一方面，在多传感器融合的智驾系统中，高精地图配合高精定位，不仅可以作为安全冗余，还能扮演一个裁判的角色；另一方面，“重感知”路线通常会启用高规格的传感器，这会极大消耗算力。算力本身实际上也是一种高成本的重资产，而高精地图能够在一定程度上削减算力需求。
只不过，高精地图的大规模应用仍有赖于众包模式，而这一模式的铺开在国内亟需法规支持，而在目前，法规处于试点探索阶段。
今年9月，上海市发布《上海市智能网联汽车高精度地图管理试点规定（草案）》，其中第七条规定：
“鼓励具有导航电子地图制作测绘资质的单位，在确保数据安全、处理好知识产权等关系的前提下，探索以众源方式采集测绘地理信息数据，运用实时加密传输及实时安全审校等技术手段，制作和更新高精度地图。”
与之呼应的是，国企领衔的力量正试图打造一个高精地图平台，将其发展为全行业的基础设施：
国家智能网联汽车创新中心、中国地图出版集团、北京亦庄智能城市研究院集团有限公司 、四维图新在2021年9月联合成立了国汽智图，“在保障国家地理信息数据安全的前提下，为车企、图商、示范区等提供满足高等级自动驾驶需求的高精动态地图数据服务。”
而多位行业人士提到，高精地图行业的产品形态可能会在复杂的技术和监管环境发生变化，未来的高精地图不一定是今天的模样。
但至少在国内，企业的技术、产品竞赛，叠加国家数据安全监管收紧的大背景，高精地图这根拐杖，正处于并将在一段时间内处于“用起来麻烦，扔掉了可惜”的复杂状态。
参考资料：
[1] 中海庭CTO罗跃军谈高精地图：众包更新是必须，未来2-3年会落地，36氪
[2] 高精地图：“保鲜”之战，赛博汽车
[3] 高 精地图政策频出 收紧与放松并存 未来何去何从？

非常专业！

所以都靠高精度来实现模糊策略的自动驾驶不是正确路径

一切要在国家安全的前提下

因为特斯拉上传信息，所以很多地方不让进